BME: MARF регистрирует новую программу коммерческих бумаг Grupo Losán на 25 миллионов евро

Дата 08.03.2023

Рынок облигаций BME, MARF, допустил к торговле новую программу коммерческих бумаг Losán Gestión Integral, материнской компании Losán Group, за непогашенный остаток в 25 миллионов евро. Выпускаемые коммерческие бумаги будут иметь безотзывную гарантию по первому требованию нескольких компаний, входящих в Группу. Это первая программа Losan по выпуску коммерческих бумаг на MARF, а также первый раз, когда компания получила доступ к рынкам с фиксированным доходом для финансирования себя.

Andersen Tax & Legal Iberia приняла участие в качестве зарегистрированного консультанта программы, а Link Securities выступит агентом по размещению. GVC Gaesco была назначена платежным агентом по выпускаемым эмиссиям, а PricewaterhouseCoopers Tax & Legal выступила юридическим консультантом эмитента в рамках этого нового финансирования.

Losán Gestión Integral имеет рейтинг BB- со стабильной динамикой, присвоенный EthiFinance Ratings.

Grupo Losán — это бизнес-группа, основанная в 1964 году в Галисии и состоящая из группы транснациональных компаний, занимающихся производством и сбытом продукции из древесины. Losán предлагает индивидуальные решения из меламина, шпона натурального дерева, панелей и компонентов, плит (ДСП, шпона и фанеры), а также напольных покрытий для мебельной, отделочной и машиностроительной промышленности. Кроме того, Grupo Losán имеет 6 заводов по производству возобновляемых источников энергии, 4 когенерационные установки на природном газе и 2 установки по биомассе, а также технические мощности для распиловки, производства блоков поддонов и цифровой печати. Компания имеет производственные предприятия в Испании, Нидерландах, Румынии и США и продает свою продукцию в 80 странах более чем 3000 клиентам.

По итогам 2022 года оборот группы достиг 344,6 млн евро, а операционная прибыль — 16,6 млн евро. В настоящее время в Grupo Losán работает более 1500 сотрудников.